В мир, где мечты разбиваются о суровую реальность, вступает Кэт, актриса с неудачным прошлым, нашедшая себя в преподавании импровизационной комедии. В её классе появляется Марлон — коллега по несчастью и приверженец системы Станиславского, чьё самое яркое достижение — участие в рекламе пиццы. Их жизнь переворачивается, когда к ним присоединяется застенчивый офисный работник Хью, жаждущий научиться искусству общения.
Неожиданно судьба втягивает их троих в интригующий водоворот событий: они соглашаются помочь полиции в деле, которое обещает стать лишь простой покупкой поддельных сигарет. Однако их актёрское мастерство приводит к тому, что герои оказываются на грани реальности и игры, погружаясь в мир криминальной тайны. Теперь они — участники рискованной операции, где каждое движение требует точной импровизации и полного погружения в образ.