В предрождественском Балтиморе, в обстановке, наполненной зимней прохладой и мерцающими огнями гирлянд, бывший комик и алкоголик Клифф сталкивается с нелепым испытанием. На пороге дома родителей своей возлюбленной он неудачно падает, выбивая зуб. В поисках помощи он наталкивается на единственного доступного в этот вечер стоматолога — одинокую женщину по имени Диди, пережившую развод и разочарование.
После оказания медицинской помощи на их пути возникает новая преграда — эвакуированная машина Клиффа. Однако Диди предлагает ему свою помощь, и двое незнакомцев отправляются в ночное путешествие по улицам города. Это неторопливое движение сквозь ночной город становится для них возможностью открыть тайны друг друга, почувствовать необычайную близость и обрести поддержку там, где они меньше всего ожидали. Судьба, словно режиссёр, сводит их вместе, чтобы подарить новую надежду и изменить взгляды на жизнь.